Um Multi Family Office que conecta investimentos, empresas e decisões familiares em uma estratégia patrimonial independente.
Uma família pode ter excelentes bancos, gestores e advogados. Mas quem enxerga o efeito de cada escolha sobre o conjunto?
Na Simon, reunimos essas perspectivas. Para famílias com patrimônio consolidado e empresários em transição, isso significa saber quais riscos se acumulam, quanto caixa está disponível e quem coordena a próxima decisão.
Conheça nosso métodoCinco etapas ligam a história da família às escolhas que precisam ser feitas hoje.
O que a família precisa que o patrimônio realize?
Ouvimos a família, identificamos compromissos e colocamos no papel o que precisa estar disponível agora e o que pode atravessar gerações.
Onde estão os recursos e as obrigações?
Reunimos posições em bancos, participações em empresas, imóveis e dívidas. Esse mapa revela exposições que se repetem em instituições diferentes.
Quais escolhas cabem nessa realidade?
Comparamos alternativas por risco, liquidez, custos e horizonte. A família conhece as premissas e as consequências antes de decidir.
Quem precisa agir para a decisão acontecer?
Alinhamos instituições, gestores e assessores jurídicos e tributários. Cada responsável acompanha sua parte da execução.
O que mudou desde a última decisão?
Revisitamos exposições, resultados e compromissos. Uma venda de empresa, uma mudança familiar ou um novo objetivo pode exigir a revisão da estratégia.
A Simon desenvolve análises, apresenta recomendações e acompanha sua implementação conforme o escopo contratado e os poderes concedidos.
As decisões que dependem de aprovação da família são submetidas aos responsáveis definidos. As instituições financeiras e os profissionais especializados permanecem responsáveis pelas atividades que lhes competem.
Essa separação de atribuições é parte essencial de uma boa governança.
Veja como atuamosDois bancos investem nas mesmas empresas? Reunimos as posições para mostrar onde o risco se concentra e o que mudaria ao redistribuir os investimentos.
Se eu transferir parte da empresa aos meus filhos, de que renda vou dispor? Com os especialistas da família, comparamos como cada alternativa afeta a renda e o controle da empresa.
Quem pode aprovar a venda de um imóvel da família? Ajudamos a combinar quem participa, quem decide e como registrar o acordo para a próxima geração.
Quanto precisa estar disponível antes da próxima distribuição da empresa? Cruzamos as datas de recebimento com as contas a pagar para calcular quanto reservar.
Para famílias com recursos distribuídos entre instituições, classes de ativos e jurisdições, oferecemos uma visão integrada e um processo contínuo de acompanhamento.
Para quem está vendendo uma empresa, recebendo recursos extraordinários ou profissionalizando a gestão de sua riqueza, ajudamos a transformar decisões pontuais em uma estratégia de longo prazo.
Depois da venda da Selfstok, Diogo Silveira e Bruno Lobo passaram a investir o próprio patrimônio. A equipe cresceu com Lucas Ferraz e Daniel Kunzler. Em 2025, a chegada de Sérgio Marini reuniu essa trajetória à experiência de estruturar Multi Family Offices no Brasil.
Conheça nossa história
A família de Diogo Silveira conhece Sérgio Marini como cliente do Multi Family Office do BTG Pactual, à época da abertura de capital da Brasil Pharma.
Diogo e Bruno Lobo vendem a Selfstok, empresa de guarda de bens que fundaram juntos. Passam a dedicar seu trabalho à gestão do patrimônio próprio.
Diogo e Bruno criam o Simon Ações para investir em empresas listadas em bolsa.
A sociedade é constituída em julho de 2022. Em junho de 2023, Lucas Ferraz e Daniel Kunzler entram como sócios e a gestora adota o nome Simon Capital.
Sérgio Marini se junta à Simon para liderar o MFO. A equipe amplia o trabalho em investimentos para coordenar também as decisões patrimoniais de outras famílias.
Sócio, Multi Family Office
Lidera o Multi Family Office da Simon. Começou no Banco Primus, onde analisou ações, geriu fundos e atuou na tesouraria. Fundou a Turim MFO e foi seu diretor de investimentos. Mais tarde, estruturou a área de MFO do BTG Pactual.
No Julius Baer, participou da gestão do GPS e da integração com a Relliance. Foi fundador e CEO da Legend Capital antes de chegar à Simon em 2025. É formado pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro.
LinkedInSócio fundador e diretor de gestão
Lidera o fundo Simon Ações desde 2021. Antes da gestora, dirigiu as operações e a logística da Drogaria Rosário. Com Bruno Lobo, fundou a Selfstok, posteriormente adquirida pelo GuardeAqui.
É engenheiro civil pela Universidade de Brasília, tem MBA pelo Ibmec e certificação de Gestores ANBIMA (CGA). Começou a gerir o patrimônio da família em 2011.
LinkedInSócio fundador e diretor de risco, compliance e PLD
Responde pela gestão de riscos, pelos controles internos e pela prevenção à lavagem de dinheiro na Simon. Iniciou a carreira em tecnologia na Infor, liderou o desenvolvimento de sistemas na Brasil Pharma e cofundou a Selfstok com Diogo Silveira.
Estudou gestão de riscos e engenharia financeira na Columbia University e gestão de riscos no New York Institute of Finance.
LinkedInSócio, análise de investimentos
Na Simon, atua na análise de investimentos. No Banco de Brasília (BRB), passou pela mesa de operações e pela distribuição de investimentos a clientes institucionais. Como gestor de tesouraria, liderou a equipe responsável por R$ 12 bilhões em ativos financeiros.
Tem MBA em Finanças pelo Ibmec e obteve as certificações CEA e CGA da ANBIMA.
LinkedInSócio, análise de risco e compliance
Atua em risco, compliance e prevenção à lavagem de dinheiro na Simon. Trabalhou com engenharia de produtos e fundou a Qaqee, onde desenvolveu estratégias quantitativas de investimento com aprendizado de máquina.
É engenheiro mecatrônico pela USP e mestre em gestão do desenvolvimento de produtos pela Unesp. Suas estratégias foram premiadas em duas edições da competição Quantiacs e no BTG Pactual Stratsphera Challenge.
LinkedInR$ 10 milhões em dois investimentos. Cada um pode subir ou cair cerca de 20% em um ano.
19,5% do patrimônio. Investimentos quase iguais caem juntos.
